「甲醇」甲醇市场的供给与需求是什么状况？_详细解读

　　甲醇市场的供给与需求是什么状况？

　　一、甲醇生产

　　我国甲醇工业始于20世纪50年代，经过几十年的发展，尤其自2002年年初以来，我国甲醇市场受下游需求强力拉动，甲醇生产企业纷纷扩产和新建装置，使得我国甲醇产能急剧增加，产量连年大幅增长。2009年我国甲醇产能2717万吨，实际产量1122.9万吨，2010年我国甲醇产能达到3756.5万吨，产量1575.26万吨，已成为世界第一大甲醇生产国。

　　2004-2010年我国甲醇产能及产量

年份产能(万吨)产能增长率(%)产量(万吨)产量增长率(%)200473222440.647.42200589321.99535.6421.572006139956.66745.839.242007203245.251012.635.772008233815.061109.99.612009271716.211122.91.1720103756.538.261575.2640.28　　数据来源：《2010金银岛甲醇年报》

　　从甲醇生产工艺来看，2010年中国甲醇总产能3756.5万吨，其中煤制甲醇产能为2369万吨，占总产能的63%；焦炉气制甲醇产能有所增加，达到592.5万吨，所占比例增至15.8%左右；而天然气制甲醇产能所占比例则小幅缩减至21.2%左右，产能为795万吨。

　　向资源地集中成为我国甲醇产能布局的主导趋势。内蒙古、河南、山西、陕西、重庆等地凭借其资源优势，将成为甲醇生产企业最为青睐的地区；山东、河北等传统的甲醇生产大省，受资源总量和环境容量的制约，产能扩张速度将有所放缓。

　　我国甲醇的主产地为山东、内蒙古、河南、陕西、山西、河北等省区。2010年甲醇产量在100万吨以上的省区共有五个，分别为山东333.82万吨、内蒙古175.9万吨、河南171.5万吨、陕西149万吨、山西107.06万吨，合计占全国总产量的59.5%。

　　2006-2010年我国甲醇产量分省统计

　　单位：万吨

地区2006年2007年2008年2009年2010年全 国758.61076.361126.281133.41575.26山 东110.34144.87147.58136.3333.82内蒙古27.2139.8100.88157.13175.9河 南132.8175.95165.48158.01171.5陕 西70.0192.89107.57150.16149山 西57.2672.6971.1952.11107.06河 北56.5264.9171.4759.3284.55重 庆29.4439.5950.7645.3374.49海 南14.9552.7560.0560.6363.36上 海36.6834.140.0948.158.48黑龙江32.9135.241.9944.9654.11宁 夏01.298.5314.1549.84湖 北31.5130.9226.0829.8941.67四 川54.3959.6354.1925.0638.08安 徽31.529.2431.635.1234.57新 疆7.5210.8123.5717.7728.62青 海15.443540.0138.0723.17福 建7.399.4618.3512.6119.39浙 江11.4413.1914.587.6612.51江 苏4.714.248.466.8512.27云 南3.4432.468.2710.03辽 宁7.049.017.156.419.61湖 南7.824.494.795.16.17广 西4.085.345.954.385.96甘 肃1.125.776.215.45.05贵 州004.062.073.59江 西1.270.240.251.551.33吉 林000.630.331.18天 津1.831.991.290.340北 京00000广 东00000西 藏00000　　数据来源：国家统计局

　　2009年我国前10大甲醇生产企业产能合计为752万吨，占总产能的27.68%；2010年前10大甲醇生产企业产能合计为1088万吨，占总产能的28.96%，较2009年略有提高，说明产业集中度有所增强。

　　我国前10大甲醇企业产能

　　单位：万吨/年

2009年甲醇产能前10名生产厂家产能2010年甲醇产能前10名生产厂家产能内蒙古远兴能源133神华包头煤制油180山东兖矿集团113中海石油建滔140上海焦化80内蒙古远兴能源133河南平煤蓝天73山东久泰化工125陕西榆林天然气化工63山东兖矿集团113兖矿榆林能化60新奥集团股份有限公司96陕西神木化工60宁夏神华宁煤85中海石油建滔60上海焦化80新奥新能化工60河南平煤蓝天73山东明水化工50陕西榆林天然气化工63合计752合计1088　　数据来源：中国氮肥工业协会、金银岛网站

　　二、甲醇消费

　　与国内甲醇产量的快速增长相比，近年来我国甲醇的消费量也经历了一个迅速提升的过程。2010年我国甲醇国内表观消费量为2092.96万吨，是2003年表观消费量433.95万吨的4.82倍，成为世界第一大甲醇消费国，2003-2010年8年间我国甲醇表观消费量年均增长率达到25%以上。与我国甲醇产量迅速增长相对应，我国甲醇消费自给率从2003年产量占表观消费量的68.87%，大幅提高至2007年的97.29%，基本达到自给自足。但是受金融危机以及国外天然气制甲醇成本优势影响，2009年我国甲醇进口量跳跃式增长，达到528.80万吨，产量与表观消费量比值降至68.04%，2010年该比例有所回升，达到75.27%。

　　我国2003-2010年度甲醇产销总量平衡表

　　单位：万吨

年 份产量进口量出口量表观消费量产量/表观消费量(%)进口/表观消费量(%)依存度(%)2003298.87140.165.08433.9568.8732.3031.132004440.6135.93.3573.276.8723.7123.132005535.64136.035.45666.2280.4020.4219.602006745.8112.719839.588.8413.4211.1620071012.684.556.31040.897.298.122.7120081109.9143.436.81216.591.2411.798.7620091123528.81.381650.4268.0432.0431.9620101575.3518.91.242092.9675.2724.7924.73　　数据来源：金银岛网站

　　从甲醇消费的区域看，2010年我国华东地区位居甲醇消费榜首，消费量占全国的44.44%，主要归因于该地区下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油对原料需求明显高于其他地区；华北地区凭借着稳定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撑，表观消费量占据全国第二，保持在15.51%的水平；华南地区、华中地区消费量也比较大，分别占有11.58%和11.01%；西北地区作为甲醇生产重地，消费量仅占到4.33%。

　　从甲醇消费的产品看，甲醛、二甲醚、甲醇燃料、醋酸等是甲醇的主要下游产品。近几年来，国内甲醇的传统消费领域，如甲醛、醋酸、医药和农药等行业稳步发展，这些行业的甲醇消费量也逐步增长。而一些新兴领域如甲醇掺烧汽油、二甲醚、甲醇制烯烃等行业则发展迅速，对于甲醇的需求量也大幅度增长。

　　2007-2010年我国甲醇消费结构表

消费领域比例(%)2007年2008年2009年2010甲醛36.6363227二甲醚11.5152219掺烧汽油15.7151312醋酸8101011MTBE4668甲胺7433其他17.2141420合计100100100100　　注：2010年甲醇消费“其他”项目中，甲醇制烯烃占比为8%

　　数据来源：2007年数据来自中国石油(7.53,0.00,0.00%)和化学工业联合会，2008年数据来自中国塑化行业年会，2009、2010年数据来自《2010金银岛甲醇年报》

　　甲醇主要下游产品单耗情况及有关税率

产品名称单耗(吨)税则号进口税率(最惠国%)增值税率(%)甲醛0.45291211005.517二甲醚1.429349990266.513冰醋酸0.53-0.55291521195.517MTBE0.36290919005.517DMF1.1292419106.517　　注：“单耗”指生产每吨相关下游产品消耗多少吨甲醇

　　我国具有丰富的煤炭资源，且近年来煤化工国产化技术装备相继取得突破，醇醚燃料、甲醇制烯烃等新兴煤化工产业发展前景乐观，加之甲醛、醋酸等传统下游产业的稳步发展，预计未来我国对甲醇的需求量仍将不断提高。

　　三、甲醇贸易

　　1、甲醇国内贸易

　　目前，国产甲醇几乎全部面向国内市场，出口很少。国内甲醇生产装置比较分散，主要分布在蒙、陕、豫、晋等内陆地区或交通不便的西部地区和海南省，而甲醇消费中心相对集中在华东和华南地区，这些地区也是我国甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE等下游产品生产的集中地。此外，甲醇燃料目前主要集中在山西、上海、新疆、陕西、四川、甘肃、内蒙古等地进行研发推广。

　　甲醇行业的生产及消费地区分布情况，决定了当前甲醇国内贸易总体上呈现由西向东流动的态势，交通运输一般也以陆路(火车或汽车)长途运输为主。从目前情况来看，甲醇运输单向流动的局面还要保持相当长一段时间。由于甲醇运输要求使用专用槽车，运输工具空载返回的现象较多，造成运力浪费，使铁路运输的紧张程度进一步加剧。此外，这种长距离运输降低了供货稳定性和灵活性，不能及时根据顾客需求进行调整，也使得甲醇运输成本大幅上升。由于运输成本在甲醇价格中占有较大比重(15%-30%)，因此其变化会对甲醇价格产生明显影响。

　　2、甲醇进出口

　　我国是甲醇的消费大国，2001-2007年，随着国内甲醇产能与产量的快速增长，甲醇进口量逐渐减少，出口量逐渐增加，进口依存度明显降低，2007年我国甲醇进口量和进口依存度均达到阶段性低位，出口量明显增加。但2008年以来，甲醇进口量开始迅速增长，尤其是2009年和2010年，我国甲醇年进口量维持在500万吨以上，而出口量不足2万吨，进口依存度升至20%以上。

　　近年甲醇进出口量及进口依存度

年份进口量(万吨)出口量(万吨)进口依存度(%)2001152.10.9642.262002179.90.0946.022003140.25.0831.132004135.93.323.1320051365.419.602006112.71911.16200784.556.32.712008143.436.768.762009528.791.3831.962010518.91.2424.73　　数据来源：中国海关统计数据

　　我国甲醇主要进口来源国有伊朗、沙特、新西兰、马来西亚、巴林、印尼、智利等，其中2010年进口量居前五名的国家分别为伊朗(215.34万吨，占比41.5%)、沙特(73.94万吨，占比14.25%)、阿曼(67.92万吨，占比13.09%)、卡塔尔(43.80万吨，占比8.44%)、马来西亚(20.39万吨，占比3.93%)。

　　2008-2010年各海关甲醇进口统计表

2008年2009年2010年海关名称进口量　　(万吨)

所占比例海关名称进口量　　(万吨)

所占比例海关名称进口量(万吨)所占比例南京海关78.955.0%南京海关315.259.6%南京海关291.9556.3%广州海关29.720.7%广州海关69.913.2%广州海关85.9016.6%拱北海关9.86.9%宁波海关34.66.5%宁波　　海关

37.507.2%黄埔海关8.55.9%青岛海关29.85.6%黄埔海关37.447.2%宁波海关5.23.6%黄埔海关28.45.4%厦门海关28.985.6%杭州海关4.02.8%厦门海关21.24.0%杭州海关9.331.8%厦门海关3.32.3%拱北海关15.42.9%拱北海关8.961.7%深圳海关2.01.4%杭州海关4.70.9%南宁海关8.021.5%其他2.01.4%其他9.61.9%其它10.872.1%总计143.4100.0%总计528.8100.0%总计519.0100%　　数据来源：《2010金银岛甲醇年报》

　　四、甲醇国际供需

　　1、全球甲醇供给及需求

　　进入本世纪以来，全球甲醇的供给及需求呈现快速增长的局面，产能年均增长超过10%，产量年均增长7%、需求量年均增长近5%。2000年全球甲醇产能3803万吨，产量2909万吨，需求量2817万吨；2003年全球甲醇产能突破4000万吨，产量及需求量超过3000万吨；2007年全球甲醇产能突破5000万吨，达5209万吨，产量3903万吨，需求量3897万吨；2008年全球甲醇产能近6000万吨，产量及需求量突破4000万吨；2009年产能大幅增长至7500万吨，产量4211万吨，需求量4207万吨；2010年全球甲醇产能达到1亿吨左右，产量5700万吨，需求量4520万吨。

　　1999-2010年全球甲醇供需状况　　单位：万吨

年份产能产量需求量开工率(%)199934982801273780.1200038032909281776.5200138412957289977200238413065298479.8200340133140307178.25200440603300318081.3200543353577357682.5200646063627362978.7200752093903389774.9200859124028404568.1200975004211420756.15201098455700452057.9　　数据来源：MMSAGlobalMethanolSupplyandDemandBalance

　　2、全球甲醇生产分布

　　从国家来看，世界甲醇生产主要分布在天然气产区，包括沙特、伊朗等中东国家；特立尼达岛、委内瑞拉、智利等加勒比和南美国家；印尼、马来西亚等东南亚国家；俄罗斯等前苏联国家以及中国(中国有部分天然气制甲醇装置)。

　　预计2015年，全球甲醇名义产能超过1亿吨，实际消费7500-8000万吨，有效产能平均利用率在80%左右，我国产能也将控制在5000万吨左右。

　　目前全球范围内有7家特大型甲醇制造商占据了世界甲醇生产的较大份额，这7家公司的总产能占全球总产能的44%。世界上最大甲醇生产企业是总部设在加拿大的Methanex公司，年生产能力在800万吨以上，在加拿大、智利、新西兰、特立尼达和多巴哥及美国都有生产装置，总生产能力占全球总产能的21%，供应面覆盖全球甲醇市场的40%－50%，占全球出口量的三分之一；其次为沙特基础工业公司(SABIC)，其生产能力约占全球总产能的9%；美国的波登(Borden)公司和BMC公司、俄罗斯的托木斯克(TOMCK)公司和古巴哈(ΓyБAXA)公司、加拿大的Edmonton公司也名列前茅。

　　在中东、拉美及北非地区，由于天然气资源丰富、价格便宜，已吸引了众多投资者的目光。未来几年，中东地区还将有大量甲醇建设项目陆续投产，其中沙特在建甲醇项目的产能近335万吨，伊朗为425万吨。据统计，2008－2010年，世界甲醇新建装置总生产能力达2970万吨。

　　2010年全球甲醇产能分布明细

　　单位：万吨

生产商名称国家/地区2010产能在建产能备注Methanex智利3840　　Methanex

特立尼达2550　　Methanex

新西兰2400其中一套90万吨/年保持生产，

另外二套共计150万吨/年装置闲置Methanex埃及0130　　Sabic

沙特阿拉伯4800　　Sabic

巴林450　　NPC

伊朗1080　　ZPC

伊朗3000　　KPC

伊朗660　　阿曼甲醇公司

阿曼1000　　Salalah甲醇公司

阿曼1000　　Petronas

马来西亚2360　　Kaltim

印度尼西亚660　　Medco

印度尼西亚330　　QAFAC

卡塔尔1000　　BMC

文莱850　　Others

　　3,021

0　　注：表格中仅罗列对中国有输出的外商

（狩猎财经期货频道）

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